创意信息拟8亿元收购邦讯信息 强化大数据/云计算战略

　　创意信息公告：拟通过以不低于46.88元/股价格，发行股份及支付现金购买杜广湘、杜玉甫、叶名、陈雄文、张文胜合计持有的邦讯信息100%股权，同时上市公司拟向不超过五名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过8亿元，用于支付现金对价、“基于大数据的运营云平台研发及其应用项目”建设、补充流动资金及支付中介机构费用。募集配套资金总额不超过本次资产交易价格的100%。

　　创意信息拟向杜广湘、杜玉甫、叶名、陈雄文、张文胜发行股份12,798,632股及支付现金200,000,131.84元购买其合计持有的邦讯信息100%股权。在评估基准日2015年12月31日，邦讯信息股东全部权益评估值为80,074.64万元，经审计的合并报表归属于母公司所有者权益账面价值7,015.02万元，评估增值73,059.63万元，增值率1041.47%。经本次交易各方协商，邦讯信息100%股权作价80,000.00万元。

　　根据对标的公司未来经营情况的合理预测，杜广湘、杜玉甫、叶名、陈雄文、张文胜作为业绩承诺人承诺邦讯信息2016年、2017年和2018年经审计的净利润（经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）分别不低于5,350万元、7,000万元和9,100万元。

　　本次定增不构成借壳。交易前，陆文斌直接持有上市公司36.41%的股份，不考虑发行价格调整及募集配套资金，交易完成后，陆文斌直接持有上市公司33.52%的股份，仍为上市公司的实际控制人。

　　创意信息表示：收购邦讯信息将有明显的协同效应。据了解，邦讯信息是一家专业的综合信息化运维管理服务提供商，目前主要向电信行业客户提供专业的动力环境集中监控系统、信息化运维管理系统。本次交易完成之后，上市公司将具备动环监控系统及运维管理系统服务能力，有效的为电信行业客户提供更全面的服务。

　　上市公司一直专注于数据网络系统行业发展，在数据网络和数据安全技术领域具有丰富的经验及技术积累；邦讯信息自成立以来就致力于为客户提供专业化信息系统综合解决方案，是国内动环监控系统及运维管理系统的先行者；本次交易完成之后，将实现技术及服务的强强联合，具有现实的协同效应。标的公司虽然报告期内净利润相对较小，但预期未来增长较快，未来较高的净利润将填补因本次重组发行股份造成每股收益摊薄。